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| 比光伏“雙反” 調(diào)查更致命的打擊 |
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| 發(fā)布日期：2012-04-12 15:17:37 |
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2012年3月20日，美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁結(jié)果。雖然這一結(jié)果好于業(yè)內(nèi)預(yù)期，但“雙反”調(diào)查仍將使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)雪上加霜：反補(bǔ)貼調(diào)查初裁結(jié)果將使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)更加慘淡，反傾銷調(diào)查和可能引發(fā)的歐洲效仿則有可能給中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)致命打擊。
針對(duì)美國(guó)的舉動(dòng)，中國(guó)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和政府層面都在積極反擊，準(zhǔn)備相應(yīng)反制措施。從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)及企業(yè)應(yīng)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力并更多依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
近來(lái)幾年以及可預(yù)見的未來(lái)，伴隨全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的動(dòng)蕩，貿(mào)易糾紛可能難以避免，但這種爭(zhēng)端的最終結(jié)果只能是雙輸。
美國(guó)對(duì)中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅
在經(jīng)歷三次推遲后，美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁結(jié)果;中國(guó)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為初裁結(jié)果好于預(yù)期。2011年10月19日，德國(guó)太陽(yáng)能公司 SolarWorld美國(guó)分公司，聯(lián)合其他6家美國(guó)光伏企業(yè)，向美國(guó)商務(wù)部正式提出申請(qǐng)，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。2011年11月8 日，美國(guó)商務(wù)部正式立案;12月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員初裁認(rèn)定中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)造成了產(chǎn)業(yè)損害。此后，美國(guó)商務(wù)部先后3次推遲調(diào)查結(jié)果的發(fā)布。
2012年3月20日，美國(guó)商務(wù)部公布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁結(jié)果，認(rèn)定中國(guó)相關(guān)企業(yè)接受了來(lái)自政府的2.9%到4.73%的出口補(bǔ)貼。因此將對(duì)從無(wú)錫尚德、天合光能和中國(guó)其他太陽(yáng)能公司進(jìn)口的產(chǎn)品分別征收2.9%、4.73%和3.59%的反補(bǔ)貼稅。SolarWorld和其他6家美國(guó)光伏企業(yè)要求美國(guó)向中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收100%關(guān)稅;外界預(yù)計(jì)會(huì)征收20%-100%關(guān)稅，比較樂(lè)觀的看法也有10%-15%
2011年以來(lái)，中美兩國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)間時(shí)有糾紛，利益沖突是主要原因。在產(chǎn)業(yè)不景氣的大背景下，美國(guó)光伏企業(yè)還不得不面對(duì)有著規(guī)模、成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者，舉步維艱。
2011年，美國(guó)有三家光伏企業(yè)倒閉，其中包括被稱為美國(guó)政府打造綠色制造業(yè)樣板工程之一的加州太陽(yáng)能電力公司�；趯�(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的擔(dān)憂，美國(guó)一些光伏企業(yè)開始用貿(mào)易保護(hù)手段來(lái)自保并遏制中國(guó)光伏企業(yè)。2011年10月，美國(guó)西屋太陽(yáng)能向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出，希望調(diào)查中國(guó)光伏企業(yè)阿特斯陽(yáng)光電力的專利侵權(quán)
據(jù)介紹，被訴的兩個(gè)專利只是太陽(yáng)能設(shè)備配件中的安裝零部件，阿特斯陽(yáng)光電力只是把常規(guī)組件的邊框略作改變以適用這種安裝部件，對(duì)轉(zhuǎn)換效率等并無(wú)影響。為了保護(hù)本國(guó)的民族產(chǎn)業(yè)，美國(guó)政府也傾向于采取貿(mào)易保護(hù)措施。金融危機(jī)后，美國(guó)政府一直將清潔能源技術(shù)視作重振經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵
“雙反”調(diào)查使得中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)雪上加霜
受海外市場(chǎng)需求萎縮影響，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)本已困難重重。由于歐債危機(jī)，從2010年開始，歐洲各國(guó)政府持續(xù)減少對(duì)本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，光伏產(chǎn)品需求減少。德國(guó)、意大利、捷克、西班牙等歐洲國(guó)家占據(jù)了全球約80%的光伏市場(chǎng)需求
海外市場(chǎng)的萎縮直接導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)品供過(guò)于求，產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)光伏產(chǎn)品有90%出口到國(guó)外，只有10%留在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從2010年到2011年上半年，中國(guó)企業(yè)從多晶硅到組件均擴(kuò)張了很多產(chǎn)能。
2011年以來(lái)，光伏上游的多晶硅、電池片價(jià)格持續(xù)暴跌，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)停產(chǎn)。多晶硅價(jià)格從2011年年中的70多美元/公斤跌到年末的30美元左右。中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011年下半年以來(lái)，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的庫(kù)存積壓，已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)僅剩8家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余已經(jīng)停產(chǎn)。
美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁結(jié)果會(huì)使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)更加慘淡，但尚不致命�！半p反”調(diào)查期間，考慮到調(diào)查可能的影響，有中國(guó)企業(yè)暫停了在美光伏項(xiàng)目。中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司暫停了投資約36億元人民幣、在美國(guó)多個(gè)州投資建設(shè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電站的計(jì)劃。英利綠色能源控股有限公司表示，目前企業(yè)對(duì)美出口有10多個(gè)點(diǎn)的毛利，2.9%至4.73%的稅率會(huì)減少一部分企業(yè)利潤(rùn)，但還不至于關(guān)閉企業(yè)出口美國(guó)市場(chǎng)的大門。
美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的反傾銷調(diào)查以及可能引發(fā)的歐洲效仿則有可能給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)致命打擊。美國(guó)商務(wù)部計(jì)劃于2012年5月16日公布反傾銷稅率的初步裁定;業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，“雙反”稅率累積可能達(dá)到20%-30%，這將令中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)完全喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)以往相關(guān)案例，美國(guó)“雙反”調(diào)查中的反傾銷稅率要遠(yuǎn)高于反補(bǔ)貼稅率。目前中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)銷售太陽(yáng)能電池板的成本約為0.75美元/瓦左右，而美國(guó)公司的平均價(jià)格約為0.97美元/瓦。
據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，德國(guó)太陽(yáng)能經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)于2012年3月底提出聯(lián)合申訴，指控中國(guó)光伏產(chǎn)品傾銷。目前，德國(guó)太陽(yáng)能經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)正在聯(lián)系歐盟相關(guān)行業(yè)，準(zhǔn)備在歐盟27個(gè)成員國(guó)向中國(guó)光伏產(chǎn)品提出反傾銷申請(qǐng)。
歐洲作為中國(guó)光伏產(chǎn)品第一大出口市場(chǎng)，“雙反”裁決將對(duì)中國(guó)企業(yè)帶來(lái)毀滅性打擊。根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)的數(shù)據(jù)，2011年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額 358億元左右，其中亞洲市場(chǎng)約占21%，美國(guó)市場(chǎng)還不到15%，歐洲市場(chǎng)則接近57%。而在歐洲市場(chǎng)中又以德國(guó)為最大市場(chǎng)，當(dāng)?shù)?0%-80%的光伏組件產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)。
中國(guó)光伏企業(yè)展開反擊的同時(shí)更應(yīng)練好內(nèi)功
針對(duì)美國(guó)的舉動(dòng)，中國(guó)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和政府層面都在積極反擊，準(zhǔn)備相應(yīng)反制措施。英利、無(wú)錫尚德、天合光能等14家中國(guó)光伏企業(yè)聯(lián)合應(yīng)訴，并提交了證據(jù)，這或許也是此次初裁稅率較低的一個(gè)原因。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)正在做多晶硅行業(yè)受美、韓企業(yè)低價(jià)傾銷損害的數(shù)據(jù)調(diào)查工作。美國(guó)公布反補(bǔ)貼初裁結(jié)果后，中國(guó)商務(wù)部裁定，原產(chǎn)于歐盟、美國(guó)和日本的進(jìn)口相紙產(chǎn)品存在傾銷，自2012年3月23日起，對(duì)該產(chǎn)品征收反傾銷稅，期限為5年。
從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)及企業(yè)應(yīng)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力并更多依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這也有利于避開貿(mào)易保護(hù)陷阱。
在行業(yè)結(jié)構(gòu)上，應(yīng)以此輪“雙反”危機(jī)為契機(jī)，繼續(xù)加大行業(yè)整合力度。目前，工信部對(duì)多晶硅行業(yè)整合的動(dòng)作在提速;《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》也指出，支持骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。
光伏企業(yè)可向上、下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，既可控制成本，同時(shí)又能抵御海外貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。阿特斯陽(yáng)光電力未來(lái)的投資會(huì)更傾向于提供整體解決方案和項(xiàng)目開發(fā)：2011年?duì)I收的10%是來(lái)自于項(xiàng)目開發(fā)，2012年、2013年的目標(biāo)分別是25%、40%。
加大國(guó)外市場(chǎng)專利布局，利用自身專利進(jìn)行防御，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行專利交叉許可。
隨著中國(guó)光伏上網(wǎng)電價(jià)2的確定以及光伏規(guī)劃目標(biāo)再次擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)值得期待。2011年8月，發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》;標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)已接近國(guó)內(nèi)光伏電站的發(fā)電成本價(jià)，將帶動(dòng)更多的招標(biāo)項(xiàng)目和光伏訂單�！犊稍偕茉窗l(fā)展“十二五”規(guī)劃》將2015年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)劃從原來(lái)的5GW上調(diào)至10GW、再上調(diào)至15GW;預(yù)計(jì)2012-2015年，年平均光伏裝機(jī)將達(dá)3.5GW。
結(jié)論和展望
最近幾年以及可預(yù)見的未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩，貿(mào)易糾紛可能難以避免。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，“雙反”、專利侵權(quán)及匯率低估等是針對(duì)具有制造業(yè)優(yōu)勢(shì)國(guó)家的常用手段。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)出口占世界總貿(mào)易額比重不到10%，但是反傾銷案件占世界的1/3，反補(bǔ)貼案件占世界的1/2。隨著經(jīng)濟(jì)地位的提升，中國(guó)成為美國(guó)第二大貿(mào)易伙伴國(guó)的同時(shí)，也成為其最大的貿(mào)易摩擦國(guó)。美國(guó)從2006年開始，連續(xù)7年對(duì)中國(guó)發(fā)起了30多起反傾銷、反補(bǔ)貼合并調(diào)查，其中24起案件征收了中國(guó)企業(yè)的雙重高額關(guān)稅。僅2012年3月13日-20日的一周時(shí)間，美國(guó)一共發(fā)起6次對(duì)華貿(mào)易制裁，分別涉及：稀土、化學(xué)增白劑、鍍鋅鋼絲、晶硅光伏電池及組件、金屬硅、鋼制車輪。
對(duì)于此番光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查而言，爭(zhēng)端的最終結(jié)果只能是雙輸。業(yè)內(nèi)專家表示，美、歐各國(guó)都對(duì)本國(guó)的綠色能源產(chǎn)業(yè)給予多種支持，相比之下，中國(guó)政府的支持要小得多;中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)美出口增長(zhǎng)是來(lái)源于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
除了中國(guó)企業(yè)利益受損之外，此番貿(mào)易制裁也將損害美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的利益。美國(guó)、歐洲作為新能源產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)，制裁中國(guó)制造企業(yè)既會(huì)增加其國(guó)內(nèi)光伏能源的成本，也損害了產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)的利益。
中國(guó)企業(yè)將產(chǎn)品出口到美、歐的同時(shí)，也進(jìn)口其原材料和設(shè)備，2011年美國(guó)與中國(guó)的光伏貿(mào)易順差達(dá)18.8億美元;一旦發(fā)生雙向摩擦，美國(guó)受損將更嚴(yán)重。與中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品的利益息息相關(guān)的美國(guó)上下游相關(guān)企業(yè)，也公開反對(duì)這起由少數(shù)幾家美國(guó)公司提出的訴訟。由25家光伏企業(yè)組成的美國(guó)平價(jià)上網(wǎng)聯(lián)盟 (CASE)希望政府考慮此番制裁對(duì)美國(guó)光伏下游安裝企業(yè)利益的損害和對(duì)就業(yè)的負(fù)面影響。 |
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